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91porn邀请码 证券代码：300952     证券简称：恒辉安防     公告编号：2024-059               江苏恒辉安防股份有限公司       保荐东谈主（主承销商）：华泰调和证券有限包袱公司    本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的着实、准确和齐备，莫得虚 假纪录、误导性阐扬或要紧遗漏。                   绝顶指示   江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“恒辉安防”或“刊行东谈主”）和华泰调和 证券有限包袱公司（以下简称“华泰调和证券”或“保荐东谈主（主承销商）”或“主承 销商”），根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销处理想法》（证 监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册处理想法》（证监会令〔第 206 号〕）、《可调度公司债券处理想法》、《深圳证券往来所上市公司证券刊行与 承销业求实施确定》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券往来所可调度公司 债券往来实施确定》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券往来所上市公司自 律监管携带第 15 号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳 证券往来所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年矫正）》 （深证上〔2024〕398 号）等相干限定向不特定对象刊行可调度公司债券（以下 简称“可调度公司债券”、“可转债”）。   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日收市后登记在册 的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进毁灭优先配售部分） 通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）往来系统网上向社会公众投资者刊行 （以下简称“网上刊行”）。请投资者肃穆阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn） 公布的相干限定。 一、投资者重心良善问题   本次向不特定对象刊行可调度公司债券在刊行经过、申购、缴款和投资者弃 购处理等门径的重心指示如下： （T 日），申购时辰为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原推进在 2024 年 8 月 21 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目 足额缴付资金。原推进及社会公众投资者在 2024 年 8 月 21 日（T 日）进行网上 申购时无需缴付申购资金。 购金额，不得超金钱规模或资金规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管 要求，跨越相应金钱规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投 资者应自主抒发申购意向，不得详尽委用证券公司代为申购。 个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申 购。投资者的委用如故袭取，不得撤单。    证据多个证券账户为吞并投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账 户握有东谈主称呼”、“有用身份诠释文献号码”均换取。企业年金账户以及管事年金 账户，证券账户注册贵府中“账户握有东谈主称呼”换取且“有用身份诠释文献号码” 换取的，按不同投资者进行统计。分歧格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。                     （以下简称“《中签号码公告》”） 不特定对象刊行可调度公司债券中签号码公告》 履行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 8 月 23 日（T+2 日）日终有足额的认 购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相干限定。投资者认购资 金不及的，不及部分视为毁灭认购，由此产生的服从及相干法律包袱，由投资者 自行承担。根据中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中国结算”）深圳分 公司的相干限定，毁灭认购的最小单元为 1 张。投资者毁灭认购的部分由主承销 商包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者缴 款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协 商是否选择中止刊行要领，并实时向深交所报酬，如若中止刊行，公告中止刊行 原因，并在注册批文有用期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转 债无效且不登记至投资者名下。   本次刊行认购金额不及 50，000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商根 据网上资金到账情况确定最终配售末端和包销金额，主承销商包销比例原则上 不跨越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 15，000.00 万元。当试验包 销比例跨越本次刊行总额的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估尺度， 并与刊行东谈主协商一致后络续履行刊行尺度或选择中止刊行要领。如确定络续履 行刊行尺度，主承销商将颐养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金 额，并实时向深交所报酬；如确定选择中止刊行要领，主承销商和刊行东谈主将实时 向深交所报酬，公告中止刊行原因，并将在注册批文有用期内择机重启刊行。 算参与东谈主最近一次文牍其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含 次日）内不得参与网上新股、存托笔据、可调度公司债券及可交换公司债券网上 申购。   毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者试验 毁灭认购的新股、存托笔据、可调度公司债券、可交换公司债券累计计较；投资 者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次 数累计计较。分歧格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。 果可转债存续本领出现对公司筹办处理和偿债才智有要紧负面影响的事件，本 次可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。 本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可调度公司 债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可调度公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，主承销商视为该投资者高兴：投资者参与本次申购顺应法律法则和本 公告的限定，由此产生的一切违警违法活动及相应服从由投资者自行承担。 二、本次刊行的可转债分为两个部分 实行优先配售。其中：   （1）原推进的优先认购通过深交所往来系统进行，配售代码“380952”，配 售简称为“恒辉配债”；原推进网上优先配售可转债数目不及 1 张的部分照《中国 证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（中国结算深业 〔2023〕8 号，以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南”）扩充，即 所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的 参与优先认购的原推进，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行至一起配完。   （2）原推进握有的“恒辉安防”股票如若托管在两个或两个以上的证券买卖 部，则以托管在各买卖部的股票别离计较可认购的张数，且必须依照深交所相干 业务法令在对应证券买卖部进行配售认购。   （3）原推进除可进入优先配售外，还不错进入优先配售后余额的网上申购。 刊行，申购代码为“370952”，申购简称为“恒辉发债”。参与本次网上刊行的每个 证券账户的最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，跨越 部分为无效申购。                        遑急指示 调度公司债券”或“可转债”）已取得中国证券监督处理委员会证监许可〔2024〕 张，按面值刊行。 年 8 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余 额部分（含原推进毁灭优先配售部分）通过深交所往来系统网上向社会公众投资 者刊行。 权登记日（2024 年 8 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的握有恒辉安防的股份 数目按每股配售 3.4392 元可转债的比例计较可配售可转债金额，并按 100 元/张 调度为可转债张数。本次刊行向原推进的优先配售选择网上配售，原推进的优先 认购通过深交所系统进行，配售代码为“380952”，配售简称为“恒辉配债”。原股 东可根据本人情况决定试验认购的可转债数目。   原推进网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》扩充，即所产生的不及 1 张的 优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股 东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一起配完。 刊行优先配售比例计较，原推进可优先配售的可转债上限总额约 4，999，924 张， 约占本次刊行的可转债总额的 99.9985%。由于不及 1 张部分按照《中国结算深 圳分公司证券刊行东谈主业务指南》扩充，最终优先配售总额可能略有各异。   原推进除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的网上申购。原推进 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与网上优 先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。 申购简称为“恒辉发债”。每个账户最小申购数目为 10 张（1，000 元），每 10 张 为一个申购单元，跨越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万 张（100 万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可往来。本次可转债转股股份仅开首于新增股份。 尽快办理连络上市手续。 法、申购时辰、申购神色、申购尺度、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资 金交纳和投资者弃购处理等具体限定。 东谈主违法融资申购。投资者申购并握有恒辉转债应按相干法律法则及中国证监会的 连络限定扩充，并自行承担相应的法律包袱。 行恒辉转债的任何投资建议。投资者欲了解本次恒辉转债的详备情况，敬请阅读 《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券并在创业板上 市召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”），《江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书指示性公告》（以下简称“《召募 说明书指示性公告》”）已刊登在 2024 年 8 月 19 日（T-2 日）的《证券时报》 上。投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅《召募说明书》全文和 本次刊行的相干贵府。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，筹办 情景可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无畅通放置及锁如期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市往来之日 起入手畅通。请投资者务必选藏刊行日至上市往来日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 视需要在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投 资者属意。                       释 义   除非绝顶指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东谈主、公司、恒辉安防：       指江苏恒辉安防股份有限公司 可转债、转债：            指可调度公司债券 恒辉转债：              指刊行东谈主本次刊行的 50，000.00 万元可调度公司债券                    指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 50，000.00 万元，票 本次刊行：                    面金额为 100 元的可调度公司债券之活动 中国证监会：             指中国证券监督处理委员会 深交所：               指深圳证券往来所 登记公司：              指中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 保荐东谈主（主承销商）/主承销商、华                    指华泰调和证券有限包袱公司 泰调和证券： 股权登记日（T-1 日）：      指 2024 年 8 月 20 日                    指 2024 年 8 月 21 日，本次刊行向原推进优先配售、 优先配售日、申购日（T 日）：                    袭取投资者网上申购的日期                    指本次刊行股权登记日深交所收市后在登记公司登 原推进：                    记在册的刊行东谈主统统推进                    指顺应本次刊行的刊行公告中连络申购限定的申购， 有用申购：                    包括按照限定的尺度、申购数目顺应限定等 元/万元：              指东谈主民币元/万元 一、本次刊行基本情况 （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。该可转 债及将来调度的 A 股股票将在深圳证券往来所上市。 （二）刊行规模及刊行数目   本次可转债的刊行总额为东谈主民币 50，000.00 万元，刊行数目为 5，000，000 张。 （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。 （四）可转债基本情况 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往来 日；顺延本领付息款项不另计息）。 年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。 未转股的可转债，到期赎回价钱为 112 元（含临了一期利息）。   本次刊行的可调度公司债券选择每年付息一次的付息神色，到期归还本金和 临了一年利息。   （1）年利息计较   年利息指可调度公司债券握有东谈主按握有的可调度公司债券票面总金额自可 调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或 “每年”）付息债权登记日握有的可调度公司债券票面总金额；   i：指可调度公司债券夙昔票面利率。   （2）付息神色   ①本次刊行的可调度公司债券选择每年付息一次的付息神色，计息肇始日为 可调度公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺延本领不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度连络利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据相干法律法则及 深圳证券往来所的限定确定。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，公 司将在每年付息日之后的五个往来日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其握有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次刊行的可调度公司债券握有东谈主所取得利息收入的搪塞税项由可调度 公司债券握有东谈主承担。   本次刊行的可转债的运行转股价钱为 18.26 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个往来日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除权、除息 引起股价颐养的情形，则对颐养前去明天的往来均价按经过相应除权、除息颐养 后的价钱计较）和前一个往来日公司股票往来均价。   前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来总额÷该 二十个往来日公司股票往来总量；   前一个往来日公司股票往来均价=前一个往来日公司股票往来总额÷该日公 司股票往来总量。 到期日（2030 年 8 月 20 日）止。债券握有东谈主对转股大约不转股有选择权，并于 转股的次日成为公司推进。 （五）刊行时辰   本次刊行的原推进优先配售日和网上申购日为 2024 年 8 月 21 日（T 日）。 （六）刊行对象 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东谈主统统推进。 当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、顺应法律限定的其他投资者等（国度法律、法则 辞让者之外）。其中当然东谈主需根据《对于完善可调度公司债券投资者稳健性处理 相劳动项的见知》（深证上〔2023〕511 号）等限定已开放向不特定对象刊行的 可转债往来权限。 （七）刊行神色   本次刊行的恒辉转债向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原推进优先配 售，原推进优先配售后余额部分（含原推进毁灭优先配售部分）通过深交所往来 系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 50，000.00 万元的部分由主承销 商包销。   本次可转债刊行包销的基数为 50，000.00 万元。主承销商根据网上资金到账 情况确定最终配售末端和包销金额，包销比例原则上不跨越本次刊行总额的 30%， 即原则上最大包销金额为 15，000.00 万元。当试验包销比例跨越本次刊行总额的 行刊行尺度或选择中止刊行要领，并实时向深交所报酬。如若中止刊行，公告中 止刊行原因，择机重启刊行。   投资者应衔尾行业监管要求及相应的金钱规模或资金规模，合理确定申购 金额，不得超金钱规模或资金规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管要 求，跨越相应金钱规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。   原推进可优先配售的恒辉转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 20 日， T-1 日）收市后登记在册的握有“恒辉安防”的股份数目按每股配售 3.4392 元可 转债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调度为张数，每 1 张 为一个申购单元，即每股配售 0.034392 张可转债。刊行东谈主现存 A 股股本 股本为 145，380，454 股，按本次刊行优先配售比例计较，原推进可优先配售的可 转债上限总额约 4，999，924 张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9985%。由于不 足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指 南》扩充，最终优先配售总额可能略有各异。   原推进的优先认购通过深交所往来系统进行，配售代码为“380952”，配售简 称为“恒辉配债”，优先认购时辰为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最 小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原推进参与优先 配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进网上优先配售可转债认 购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券发 行东谈主业务指南》扩充，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序， 数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推进，以达到最小记账单元 1 张，循 环进行直至一起配完。   若原推进的有用申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其试验有用 申购量获配恒辉转债；若原推进的有用申购数目超出其可优先认购总额，则按其 试验可优先认购总额取得配售。   原推进除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原推进参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与优先配售的余 额网上申购部分无需缴付申购资金。   社会公众投资者通过深交所往来系统进入申购，申购代码为“370952”，申购 简称为“恒辉发债”。每个账户最小申购数目 10 张（1，000 元），每 10 张为一个 申购单元，跨越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。   申购时辰为 2024 年 8 月 21 日（T 日），在深交所往来系统的泛泛往来时 间，即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下 一往来日络续进行。   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和握有可转债数 量应遵命相干法律法则及中国证监会的连络限定扩充，并自行承担相应的法律 包袱。投资者应衔尾行业监管要求及相应的金钱规模或资金规模，合理确定申购 金额，不得超金钱规模或资金规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管要 求，跨越相应金钱规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。   刊行东谈主与主承销商按照以下原则配售可转债。当有用申购总量小于或即是最 终网上刊行总量时，投资者按照其有用申购量认购；当网上申购总量大于最终网 上刊行总量时，国产儿子干妈妈按投资者摇号中签末端确定配售数目。中签率=（网上刊行数目 /网上有用申购总量）×100%。 配一个申购号，并将配号末端传到各证券买卖网点。   恒辉安防与主承销商将于 2024 年 8 月 22 日（T＋1 日）公告本次刊行的网 上刊行中签率。 组织摇号抽签，证据摇号中签末端。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 8 月 23 日 （T+2 日）公布中签末端。投资者根据中签号码证据认购恒辉转债的数目，每一 中签号码认购 10 张（1，000 元）。   网上投资者应根据 2024 年 8 月 23 日（T+2 日）公布的中签末端，确保其资 金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为毁灭认购，由此产生的服从 及相干法律包袱由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司 的相干限定。   投资者聚积 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东谈主最近一次文牍其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日） 内不得参与网上新股、存托笔据、可调度公司债券及可交换公司债券网上申购。   毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者试验放 弃认购的新股、存托笔据、可调度公司债券、可交换公司债券累计计较；投资者 握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数 累计计较。分歧格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。 （八）刊行所在   寰宇统统与深交所往来系统联网的证券往来网点。 （九）锁如期   本次刊行的恒辉转债不设定握有期放置，投资者取得配售的恒辉转债将于上 市首日入手往来。 （十）承销神色   本次刊行投资者毁灭认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。保荐东谈主（主承 销商）根据网上资金到账情况确定最终配售末端和包销金额，包销基数为 销金额为 15，000.00 万元。当试验包销比例跨越本次刊行总额的 30%时，主承销 商将启动里面承销风险评估尺度，并与刊行东谈主协商一致后络续履行刊行尺度或采 取中止刊行要领。如确定络续履行刊行尺度，主承销商将颐养最终包销比例，全 额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所报酬；如确定选择中止刊行 要领，主承销商和刊行东谈主将实时向深交所报酬，公告中止刊行原因，并将在批文 有用期内择机重启刊行。 （十一）上市安排   刊行东谈主将在本次刊行完毕后尽快向深交所央求上市，办理连络上市手续，具 体上市时辰将另行公告。 （十二）转股价钱的颐养及计较神色   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按下述公式对转股价钱进行颐养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为颐养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为颐养后转股价。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将挨次进行转股价钱颐养， 并在顺应条件的上市公司信息裸露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、颐养想法及暂停转股本领（如需）。当转股价钱颐养日为本次刊行的可转 换公司债券握有东谈主转股央求日或之后、调度股票登记日之前，则该握有东谈主的转股 央求按公司颐养后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券握有东谈主的债 权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及 充分保护可调度公司债券握有东谈主权益的原则颐养转股价钱。连络转股价钱颐养内 容及操作想法将依据那时国度连络法律法则及证券监管部门的相干限定来制订。 （十三）转股股数真实定神色   本次刊行的可调度公司债券握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的计较 神色为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目，V 为可调度公司债券握有东谈主央求转股的可调度公司债 券票面总金额，P 为央求转股当日有用的转股价钱。   本次刊行可调度公司债券的握有东谈主央求调度成的股份须是整数股。转股时不 足调度为一股的可调度公司债券余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的连络 限定，在可调度公司债券握有东谈主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该不及转 换为一股的可调度公司债券余额。该不及调度为一股的本次可调度公司债券余额 对应确当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的连络限定办理。 （十四）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调度公司债券存续本领，当公司股票在职意聚积三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。该决议须经出席 会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，握 有公司本次刊行可调度公司债券的推进应当规避。修正后的转股价钱应不低于该 次推进大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来日公司股票交 易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股 净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往来日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱颐养日及之后的交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。   公司向下修正转股价钱时，须在顺应条件的上市公司信息裸露媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领（如需）等信息。 从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，入手复原转股央求并 扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后、调度股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩充。 （十五）赎回条件   本次刊行的可转债到期后五个往来日内，刊行东谈主将按债券面值的 112%（含 临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述情形的随性一种出当前，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转 换公司债券：   ①在转股期内，如若公司股票在职意聚积三十个往来日中至少有十五个往来 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000.00 万元时。当 期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可调度公司债券 票面总金额；   i：指可调度公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往来日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱颐养日及之后的交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。 （十六）回售条件   在本次刊行的可调度公司债券的临了两个计息年度内，如若公司股票在职意 聚积三十个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可调度公司债券握有 东谈主有权将其握有的可调度公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的 价钱回售给公司。   若在上述往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的往来日按颐养前的转股价 格和收盘价钱计较，在转股价钱颐养日及之后的往来日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱计较。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“聚积三十个往来日” 须从转股价钱颐养之后的第一个往来日起再行计较。   本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度内，可调度公司债券握有东谈主在 每年回售条件初次餍足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次餍足回售 条件而可调度公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售文牍期内文牍并实施回 售的，该计息年度不成再应用回售权，可调度公司债券握有东谈主不成屡次应用部分 回售权。   若本次刊行的可调度公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在召募 说明书中的高兴情况比较出现要紧变化，根据中国证监会或深圳证券往来所的相 关限定被视作改造召募资金用途或被中国证监会或深圳证券往来所认定为改造 召募资金用途的，可调度公司债券握有东谈主享有一次回售的权柄。可调度公司债券 握有东谈主有权将其握有的可调度公司债券一起或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回 售文牍期内进行回售，该次附加回售文牍期内装假施回售的，不成再应用附加回 售权。   上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的将回售的可调度公司债券票 面总金额；   i：指可调度公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。 （十七）转股后的股利分派   因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统粗拙股推进（含因可调度公 司债券转股酿成的推进）均参与当期股利分派，享有同等权益。 （十八）与本次刊行连络的时辰安排      日期           往来日               刊行安排                                       《召募说明书指示性公告》、                   T-2 日      星期一                  《刊行公告》、《网启程演公告》                   T-1 日      星期二                  原推进优先配售股权登记日                           裸露《刊行指示性公告》                   T日      星期三                  网上申购（无需缴付申购资金）                           确定网上中签率                   T+1 日      星期四                  进行网上申购摇号抽签                           裸露《中签号码公告》                   T+2 日      星期五                  （投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认                           购资金）                   T+3 日      星期一                  包销金额                   T+4 日   裸露《刊行末端公告》      星期二 注：上述日期为往来日。如相干监管部门要求对上述日程安排进行颐养或遇要紧突发事件影 响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。 二、向原推进优先配售    本次向不特定对象刊行的可调度公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的原推进优先配售。 （一）优先配售数目    原推进可优先配售的恒辉转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 20 日， T-1 日）收市后登记在册的握有恒辉安防的股份数目按每股配售 3.4392 元面值可 转债的比例计较可配售可转债金额，再按每 100 元/张调度成可转债张数，每 1 张 为一个申购单元，即每股配售 0.034392 张可转债。（具体参见“一、本次刊行基 本情况”之“（七）刊行神色”之“1、向刊行东谈主原推进优先配售”。） （二）连络优先配售的遑急日期 易时辰，即 9:15-11:30，13:00-15:00 进行。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则 顺延至下一往来日络续进行。 售权。 （三）原推进的优先认购花样   原推进的优先认购通过深交所往来系统进行，配售代码为“380952”，配售简 称为“恒辉配债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。   若原推进的有用认购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其试验认购 量获配恒辉转债；若原推进的有用申购数目超出其可优先认购总额，则按其试验 可优先认购总额取得配售。   原推进握有的“恒辉安防”如托管在两个大约两个以上的证券买卖部，则以托 管在各买卖部的股票别离计较可认购的张数，且必须依照深交所相干业务法令在 对应证券买卖部进行配售认购。   （1）投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金。   （2）投资者迎面委用时，填写好认购委用单的各项内容，握本东谈主身份证或 法东谈主买卖派司、证券账户卡和资金账户卡（证据资金进款额必须大于或即是认购 所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券往来网点，办理委用手续。柜 台承办东谈主员稽察投资者托付的各项笔据，复核无误后即可袭取委用。   （3）投资者通过电话委用或其它自动委用神色委用的，应按各证券往来网 点限定办理委用手续。   （4）投资者的委用如故袭取，不得撤单。   （5）原推进除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原股 东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与优先配售 的余额网上申购部分无需缴付申购资金。 三、网上向社会公众投资者刊行 （一）刊行对象   在深交所开立证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及顺应法律法则规 定的其他投资者（法律法则辞让购买者之外）。其中当然东谈主需根据《对于完善可 调度公司债券投资者稳健性处理相劳动项的见知》（深证上〔2023〕511 号）等 限定已开放向不特定对象刊行的可转债往来权限。 （二）刊行数目   本次恒辉转债的刊行总额为 50，000.00 万元。网上向社会公众投资者发售的 具体数目请参见“一、本次刊行的基本情况”之“（七）刊行神色”。 （三）刊行价钱   本次可调度公司债券的刊行价钱为 100 元/张。 （四）申购时辰 日络续进行。 （五）申购想法 每 10 张为一个申购单元，跨越 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数 量上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并 握有可调度公司债券数目应遵命相干法律法则及中国证券监督处理委员会的有 关限定扩充，并自行承担相应的法律包袱。投资者应衔尾行业监管要求及相应的 金钱规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超金钱规模或资金规模申购。主 承销商发现投资者不遵守行业监管要求，跨越相应金钱规模或资金规模申购的， 有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详尽委用证券 公司代为申购。 个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券账户屡次参与吞并 只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。 投资者的委用如故袭取，不得撤单。   证据多个证券账户为吞并投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 握有东谈主称呼”、“有用身份诠释文献号码”均换取。企业年金账户以及管事年金账 户，证券账户注册贵府中“账户握有东谈主称呼”换取且“有用身份诠释文献号码” 换取的，按不同投资者进行统计。分歧格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。 （六）申购尺度   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有深交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在申购日 2024 年 8 月 21 日（T 日）                                        （含该日） 前办妥深交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级阛阓买入股票的神色换取。申购日当日，网上投资者不需 要交纳资金。   投资者迎面委用时，必须肃穆、了了地填写买入可转债委用单的各项内容， 握本东谈主身份证或法东谈主买卖派司、证券账户卡和资金账户卡，到开户的与深交所联 网的各证券往来网点办理申购委用。柜台承办东谈主员稽察申购者托付的各项笔据， 复核各项内容无误后即可袭取申购委用。   投资者通过电话或其他神色委用时，应按各证券往来网点限定办理委用手续。 （七）配售法令 额部分（含原推进毁灭优先配售部分）即网上刊行总量确定后，刊行东谈主与主承销 商按照以下原则配售可转债。 购量认购； 配售数目。   中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100% （八）配号与抽签   若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则选择摇号抽签确定中签 号码的神色进行配售。 配一个申购号，并将配号末端传到各证券买卖网点。   恒辉安防与主承销商将于 2024 年 8 月 22 日（T＋1 日）公告本次网上刊行 中签率。 组织摇号抽签，证据摇号中签末端。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 8 月 23 日 （T+2 日）公布中签末端。 认购恒辉转债的数目，每一中签号码认购 10 张（1，000 元）。 （九）中签投资者缴款   网上投资者应根据 2024 年 8 月 23 日（T+2 日）公布的中签末端，确保其资 金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为毁灭认购，由此产生的服从 及相干法律包袱由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司 的相干限定。 （十）毁灭认购可转债的处理神色   网上投资者毁灭认购的部分以试验不及资金为准，最小单元为 1 张，不错不 为 10 张的整数倍。投资者毁灭认购的部分由主承销商包销。   网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）刊登的《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象刊行 可调度债券刊行末端公告》。   投资者聚积 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东谈主最近一次文牍其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日） 内不得参与网上新股、存托笔据、可调度公司债券及可交换公司债券网上申购。   毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者试验 毁灭认购的新股、存托笔据、可调度公司债券、可交换公司债券累计计较；投资 者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次 数累计计较。分歧格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。   企业年金账户以及管事年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东谈主称呼” 换取且“有用身份诠释文献号码”换取的，按不同投资者进行统计。 四、中止刊行安排   当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及 本次刊行数目的 70%时，或当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商 是否选择中止刊行要领，并实时向深交所报酬，如若中止刊行，公告中止刊行原 因，择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者 名下。 五、包销安排   原推进优先配售后余额部分（含原推进毁灭优先配售部分）通过深交所往来 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 50，000.00 万元的部分 由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售末端和包销金额， 主承销商包销比例不跨越本次刊行总额的 30%，即最大包销金额为 15，000.00 万 元。当试验包销比例跨越本次刊行总额的 30%时，主承销商将启动里面承销风险 评估尺度，并与刊行东谈主协商一致后络续履行刊行尺度或选择中止刊行要领。如确 定络续履行刊行尺度，主承销商将颐养最终包销比例，全额包销投资者认购金额 不及的金额，并实时向深交所报酬；如确定选择中止刊行要领，主承销商和刊行 东谈主将实时向深交所报酬，公告中止刊行原因，并将在注册批文有用期内择机重启 刊行。 六、刊行用度   本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排   为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2024 年 公告》。请巨大投资者属意。 八、风险揭示   刊行东谈主和主承销商就已知规模内已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项， 详备风险揭示条件参见《召募说明书》。 九、刊行东谈主和主承销商连络神色 （一）刊行东谈主：江苏恒辉安防股份有限公司   办公地址：江苏省如东经济建立区工业新区黄山路西侧   连络东谈主：张武芬   连络电话：0513-69925999 转 8088 或 8089 （二）保荐东谈主（主承销商）：华泰调和证券有限包袱公司  办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层  连络东谈主：股票老本阛阓部  电话：021-38966571                              刊行东谈主：江苏恒辉安防股份有限公司                    保荐东谈主（主承销商）：华泰调和证券有限包袱公司 （此页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债 券刊行公告》之盖印页）                       江苏恒辉安防股份有限公司                            年   月   日 （此页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债 券刊行公告》之盖印页）                       华泰调和证券有限包袱公司                            年   月   日